אם אתם לקראת הליך של קניית דירה להשקעה הנה כמה טיפים שיעזרו לכם לנהל את ההליך בעצמכם.
ניהול נכון של המידע הוא קריטי. קל מאוד להתבלבל בין הנכסים, הבעלים, המתווכים, ההבטחות והמחירים. קל מאוד שדברים יפלו בין הכסאות בין כל האופציות הקיימות וחבל, תוכלו להפסיד ככה הרבה כסף.
אתם יכולים להשתמש באקסל פשוט, ואפשר גם במערכת CRM כלשהי כמו מערכת Monday שיכולה להפוך את התהליך להרבה יותר מסודר ויעיל. אתם לא חייבים להיות מטמיע מאנדיי כדי להשתמש בתוכנה המעולה הזו לצרכים הפרטיים שלכם.
הנה איך תוכלי לנהל את זה שלב אחר שלב:
1. יצירת לוח בשם “חיפוש דירה להשקעה”
הלוח הזה יהפוך למרכז הניהול שלך. כל שורה (Item) היא דירה שראית או שמתעניינת בה.
2. שדות מומלצים לכל דירה:
כתובת הדירה – לרשום את המיקום המדויק.
מחיר מבוקש – כדי להשוות בין הנכסים.
סטטוס – למשל: טרם נבדקה / נבדקה / בשיחה / בנתינה לעו״ד / נפסלה / סגורה.
תאריך פנייה אחרונה – כדי לדעת מתי דיברת איתם.
מתווך / בעל הדירה – עם פרטי קשר.
האם יש שוכר – כן / לא / צפוי להתפנות.
תשואה צפויה – חישוב מבוסס שכירות מול מחיר.
התרשמות אישית – הערות חופשיות על התחושה מהמקום.
צרכים לשאול או לבדוק – תזכורות לעצמך לפני שיחה או פגישה הבאה.
3. ניהול שיחות ומעקב
אפשר להוסיף עדכונים (Updates) בכל דירה – זה סוג של צ׳אט פנימי שבו את כותבת מה קרה בכל אינטראקציה:
“דיברתי עם דוד המתווך, אמר שכרגע יש הצעה אבל מוכנים להתגמש במחיר אם נזוז מהר.”
“שלחתי את החוזה לעו״ד לבדיקה, מחכים לתשובה עד יום ראשון.”
אם תשתמשי גם באפליקציית Monday בסמארטפון, תוכלי לתעד שיחות מיד אחרי שהן קורות — בלי להחסיר שום פרט.
4. תצוגות מתקדמות
תצוגת Kanban לפי סטטוס – לראות ויזואלית באיזה שלב כל דירה.
תצוגת לוח שנה – לקבוע מתי ביקרת בכל דירה או מתי יש שיחה.
תצוגת טבלה לפי תשואה – לסדר את הדירות לפי כדאיות.
למה זה חשוב?
את תראי את כל האפשרויות מולך, במקום להיתקע עם תמונות וסמסים מבולגנים.
תוכלי להבין במהירות איזו דירה שווה המשך בדיקה ואיזו לא.
תוכלי לעקוב אחרי משא ומתן שלא יתמסמס בין אינספור שיחות.
רוצה שאכין לך תבנית מוכנה ל-Monday שתוכלי להעתיק ישירות ללוח שלך?
